全国商业保理公司数量增长模式分析（数据截止2021年6月）
- 栏目：北京注册公司
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-13
自2012年商务部在我国部分地区试点商业保理公司模式以来，我国商业保理公司数量急剧增加。截至2021年6月5日，据全国企业信用信息公开平台统计，全国商业保险管理公司数量13338家，其中法人公司12817家，分支机构521家。 “管理”收集过滤，由于统计参数设置，部分企业可能没有完整的统计）。根据金融业金融服务公司业务范围统计，金融服务公司中可以从事商业保理业务的公司有1818家。从目前融资租赁公司经营范围统计，可从事商业保理业务的融资租赁公司有10577家。可以看出北京商业保理公司注册，目前我国商业保理公司的数量已经具备一定的规模，尤其是能够从事商业保理业务的其他类型金融公司的数量也占据了相当大的市场份额。 （在本次分析中，我们主要对我国的商业保理公司进行深入细致的探讨。）
在试点前的2010年和2011年，分别成立了15家和18家商业保理公司。 2012年，试点商业保理公司新设商业保理公司48家，2013年新设商业保理公司220家，2012年为4.6次。2014年、2015年、2021年注册商业保理公司数量我国呈持续增长趋势，分别建立959、1468和3096个。其中，2021年成立的商业保理公司数量是2013年的14倍，2014年3.32次，2015年是2.1次，2021年成立数量是2012年的64倍. 2021年新设立的商业保理公司数量有所减少，共计2940家。 2021年新设立的商业保理公司达到3847家，是近年来新设立的商业保理公司的顶峰。截至2021年6月上旬，今年新增商业保理公司712家。
数据来源：国家企业信用信息公示平台，天一金融研究院分析整理（注：数据选取以企业名称中的“保理”为检索条件，不排除被注销企业）
图1 2004-202106年成立的全国商业保理公司数量
从区域分布来看，截至2021年6月，全国在广东注册的商业保理公司有9,135家，其中在深圳注册的有8,206家，占全国商业保理公司的61.5%。其中6945家公司位于深圳市前海，其余分布在深圳市福田区和南山区。
2021年，深圳前海注册的商业保理公司多达2334家，占全年全国注册总数的75.4%。 2021年，深圳注册商业保理公司2134家，其中前海注册商业保理公司1868家，占2021年注册商业保理公司总数的63.5%。2021年，深圳注册商业保理公司1819家，其中其中前海注册企业1116家，占当年全国新注册企业的29%。过去，深圳前海对商业保理公司的注册没有任何预先核准，实行注册资本认缴制，吸引了大量新成立的商业保理公司注册。截至2021年，深圳市无新注册的商业保理公司。从今年商业保理公司注册分布来看，主要分布在山东、福建、陕西等省区。深府金汉（2021）1248号《关于要求加强融资租赁和商业保理行业源头风险防控的函》要求，自2021年10月22日起，深圳地区停止受理申请商业保理公司的注册设立及变更申请。
从全国其他省市商业保理公司数量来看，截至2021年6月初，天津注册商业保理公司763家，上海568家，福建537家，828家在山东。江苏134家，重庆64家，北京122家，陕西303家，新疆58家，吉林93家，辽宁418家，安徽47家，黑龙江14家，西藏只有1家分公司只是一家商业保理公司未在海南注册的。
数据来源：国家企业信用信息公示平台，天一金融研究院分析整理
图2商业保理公司全国分布图
从近年深圳、上海、天津、北京、重庆、厦门六大商业保理公司所在城市的注册数量来看，商业保理公司主要集中在深圳。 2004年至2021年，深圳注册商业保理公司数量在2021年达到高峰，仅2021年就新增注册2528家。 2021年，深圳注册商业保理公司数量有所放缓，新注册商业保理公司2134家。 2021年，深圳市新注册商业保理公司1820家。因深府金信（2021）1248）要求，自2021年底至今，深圳暂停对新注册公司的审批和设立。
#p#分页标题#e#注册商业保理公司最多的地区是天津。天津作为商业保理试点城市之一，2021年注册企业数量达到高峰，注册企业181家。 2021年注册的商业保理公司数量有所下降，共完成注册119家。截至2021年6月，共注册商业保理公司20家。
作为全国金融中心，上海注册的商业保理公司数量仅低于天津。 2015年，注册商业保理公司数量达到高峰，完成注册174家。近年来，上海注册商业保理公司的数量逐渐趋于饱和，2021年共注册商业保理公司57家。截至2021年6月，上海新注册商业保理公司12家。
图3 2004-202106年六大城市商业保理公司数量
目前国内主要的商业保理公司业务范围很广，主要包括以下几个方面：应收账款催收、应收账款管理、销售子账户管理、坏账担保、保理融资、信用风险管理平台、咨询服务等
从目前获得的商业保理公司名单中，按照其业务范围是否包含保理、保险代理、应收账款管理等关键要素进行统计。在所有商业保理公司中，经营范围仅包括应收账款管理的商业保理公司共有1,503家，其中代理保险赔付和保理的业务范围最多，为11,438家。经营范围不包括保理、保险代理或应收账款管理的商业保理公司有397家。从公司规模来看，这397家公司都是商业保理公司的分支机构。公司的设立在业务范围上更加灵活。从已获得的商业保理公司的业务项目来看，659家公司提供坏账担保服务，占所有商业保理公司数据总量的4.94%。
商业保理公司的经营范围决定了其所能从事的业务项目。因此，并非市场上所有的商业保理公司都能从事完整的商业保理业务。一个完整的商业保理首先包括资信调查和评估，其次服务公司进行销售（子账户）账户管理，同时保理公司在应收账款之前提供托收服务、担保服务等。到期的。经营范围不包括保理和保险支付代理的商业保理公司有1,503家。其业务范围是以应收账款转让的形式提供贸易融资或应收账款管理。因此，这些商业保理公司无法进行完整的商业保理流程。
从这些公司的注册资本规模来看（因为分公司没有法人资格，不需要注册资本，分公司注册资本规模不计算），注册资本在5000万到亿元（含5000万元，不包括1亿元）商业保理公司占比较高，占上市注册资本公司总数的36.22%。其次，注册规模在1000万元至5000万元（不含5000万元）的公司有2505家，占上市注册资本公司总数的19.55%。同时，注册资本在500万元至1000万元的商业保理公司有2320家，占注册资本上市公司总数的18.1%。注册资本在1亿至2亿之间（不含2亿）的公司有1694家，占注册资本上市公司总数的13.22%，其中872家公司注册在深圳前海根据深圳市商业保理协会的相关规定，前几年深圳商业保理公司的注册门槛相对较低，只要注册资本（注册资本可认缴或不缴）在50万以上，期限 所有申请人均可申请在深圳注册商业保理公司3年以上。因此，我国目前有近三分之一的商业保理公司是注册资本较低、尚未开业的商业保理公司。 2021年，商务部将金融租赁公司、商业保理公司和典当业的经营和监管职责下放到银保监会。商业保理公司受到中国银行保险监督管理委员会更严格的监管。新的商业保理公司也有新的要求和规定。
（注：数据过滤以公司名称中的“保理”为搜索条件，不排除被注销的公司；500万至1000万包括500万，不包括1000万，以下分类是类比的。）
图 4 不同规模的商业保理公司数量
从全国各地区注册资本总额来看，近十年来，商业保理公司注册资本最大的是广东省，注册资本总额5329.230亿元；其次是天津，注册资本为1,048.140亿，位居第二；第三是上海，商业保理公司注册资本共计742.460亿。
#p#分页标题#e#（注：数据过滤以公司名称中的“保理”为搜索条件，不排除被注销的公司）
图5 全国各地区商业保理公司注册资本总额
自2014年以来，我国商业保理公司的年度注册资本总额如下图所示。本外币商业保理公司注册资本总额为8975.540亿（美元汇率6.88计）。其中，2012年之前增长缓慢，2013年开始快速爆发。2021年累计投入本外币注册资本1896.470亿元。 2021年商业保理公司注册资本总额为1765.570亿元，比2021年有所减少。2021年新注册商业保理公司注册资本为2316.340亿元，达到近年来的最高点。截至2021年6月，今年累计投入注册资本380.520亿。受监管政策影响，预计今年新注册商业保理公司注册资本将大幅下降。
（注：数据过滤以公司名称中的“保理”为查询条件，不排除被注销公司；境外注册资本按当期外汇价格折算。 )
图6 2014-202106年商业保理公司注册资本总额
在我国所有商业保理公司中北京商业保理公司注册，目前有530家外商投资公司，占全国商业保理公司总数的3.97%。其中，以美元投资的商业保理公司有517家。 12家公司注资，1家公司注资欧元。如下图所示，2009年高银保理（中国）发展有限公司是第一家以美元注资的商业保理公司。 2021年，完成美元注资的商业保理公司有121家。 2021年，共有商业保理公司137家。保理公司以美元注资。 2021年，共有150家商业保理公司以美元注资，达到了近年来外资商业保理公司注册的高峰。截至2021年6月，已有11家商业保理公司以美元投资。全国实际使用外资220.840亿美元、12.470亿港元、720万欧元，人民币注册人民币实际规模已达7444.770亿。实际使用外资占注册资本人民币的20.56%。
（注：数据过滤以公司名称中的“保理”为搜索条件，排除被注销公司）
图 7 以美元融资的商业保理公司数量
从下表可以看出，目前在中国注册的商业保理公司中，这些公司的外币投资额超过10亿元人民币或3亿美元，外币注册资本为2021年最高，瑞石商业保理（广州）有限公司10亿美元，也是注册资本折算最高的公司。从这些公司的成立时间来看，除高银保理2009年注册外，近几年基本分布均匀。其中广东注册10家，上海注册3家，天津注册7家， 1个在山东注册。
表1 外币注资企业注册资本排名前7名
数据来源：国家企业信用信息公示平台，天一研究院分析整理。
表2 注册资本额前18名的人民币注资企业名单
从商业保理公司的公开数据来看，2004年以来被注销、撤销、迁出、解散的商业保理公司共有202家。从时间趋势来看，2014年被注销的商业保理公司或数量撤销数量猛增，主要是自2014年以来我们注册的商业保理公司数量大幅增加。商业保理公司的注册机制不完善，部分商业保理公司注册后无法正�？怠� 随着我国商业保理行业注册公司的规范化和制度化，2015年被注销、撤销、迁出或解散的商业保理公司数量为59家，与2014年相比并没有大幅增加。同年注册的商业保险公司管理公司数量增长了53%。同样，2021年被注销、撤销、迁出或解散的商业保理公司数量为48家，同年新增注册商业保理公司3096家。 2021年，被撤销、撤销、迁出或解散的商业保理公司数量较少，仅有7家。 2021年至今，没有新注销或撤销的商业保理公司，表明随着商业保理行业制度的完善和行业标准的建立，商业保理公司的经营管理更加规范。 2021年，我国多地监管部门下发文件，要求对融资租赁和商业保理“空壳”、“迷路”、“僵尸”公司进行清理整顿，按照国家公司法，税收征管。法规和其他监管要求。预计2021年被注销或撤销的商业保理公司数量将有所增加。
#p#分页标题#e#图 8 被撤销或撤销的商业保理公司数量
从被注销或撤销的商业保理公司的地域分布来看，在北京、天津和广东注册的公司较多，而在上海被注销或撤销的商业保理公司只有9家。从在沪注册的商业保理公司总数来看，共有492家商业保理公司。被撤销或撤销的商业保理公司数量相对较少。国家金融中心的作用。
图 9 各地区被注销或撤销的商业保理公司数量
从根据地被注销或撤销的商业保理公司注册资本来看，注销的分支机构数量最多，共有64家，注册资本为0家。76家注册资本为5000万至5亿的商业保理公司被注销或撤销，占比较高。同时，7家美元、港币注册资本的外商投资商业保理公司被注销或撤销。
数据来源：国家企业信用信息公示平台，天一金额研究院分析整理
图 10 被注销或撤销注册资本的商业保理公司数量
综上所述，随着国家供给侧改革政策的实施和金融支持产业增长、结构调整、增效措施的出台，应收账款融资方式的蓬勃发展也获得了一定的回报的关注。商业保理是广泛应用于中小企业融资的重要工具。近年来我国商业保理公司的快速增长，对实体经济的发展、中小企业融资难、融资贵等问题起到了至关重要的作用。
2021年，注册商业保理公司数量继续快速增长。一方面是由于过去商业保理行业的公司数量少，业务规模小。另一方面，也受到经济环境和保理业务逆周期的影响。这些特点使注册的商业保理公司数量增加，商业保理业务规模不断扩大。近年来，经济周期处于下行阶段，行业产能过剩现象严重。因此，交易方式的改变成为一种新的竞争手段。全国中小企业、上市公司等应收账款持续增加，而银行等金融机构减少对高风险企业的投资，企业融资需求向商业保理市场转移。
从目前商业保理在市场细分、服务水平、资源整合等方面的比较优势来看，目前商业保理发展速度较快，取得了惊人的成绩。很大程度上搞活了广大中小企业的应收账款。在现有的13,000多家注册商业保理公司中，估计已开业的比例约为10%。但目前商业保理业务发展存在融资成本高、专业人才缺乏、规章制度不完善等问题。随着银保监会纳入商业保理业务，未来保理行业将面临更加严格的监管，尤其是在合规监管指标、风险管理等方面。银保监会将进一步制定新的管理规定，因此保理行业未来的业务有很多机遇和挑战。
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